发布日期：2026-06-17 07:09    点击次数：128

证券代码：688301                证券简称：奕瑞科技 可转债代码：118025               可转债简称：奕瑞转债       奕瑞电子科技集团股份有限公司      向不特定对象刊行可革新公司债券                受托治理事务讲述                （2024 年度）                 债券受托治理东说念主                 二〇二五年六月                 热切声明   本讲述依据《公司债券刊行与交游治理想法》（以下简称 “《治理办 法》”）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司 债券之债券受托治理公约》（以下简称“《受托治理公约》”）、《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募诠释书》（以 下简称“《召募诠释书》”）、《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年年度 讲述》等相关公开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科意见等，由本期 债券受托治理东说念主中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。 中金公司对本讲述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行安详考证， 也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任 何遭殃。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选意见，投资者野蛮相 关事宜作念出安详判断，而不应将本讲述中的任何内容据以手脚中金公司所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何手脚或不手脚， 中金公司不承担任何遭殃。                                                          目 录 第十二节 与刊行东说念主偿债才略和增信措施相关的其他情况及受托治理东说念主遴荐的应                第一节 本期债券情况    一、注册文献及注册领域   本次向不特定对象刊行可革新公司债券刊行决议于 2022 年 1 月 14 日经上 海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”、“公司”或“刊行东说念主”）第 二届董事会第九次会议审议通过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年 第一次临时鼓舞大会审议通过。   经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于愉快上海奕 瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可 20222167 号）文批准，奕瑞科技获准向不特定对象刊行可革新公司债券。   公司于 2022 年 10 月 20 日向不特定对象刊行了 14,350,100 张可革新公司债 券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总额为 143,501.00 万元，扣除刊行费 用（不含升值税）1,369.65 万元后的召募资金净额为 142,131.35 万元，已由保荐 机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司汇入公司指定的召募资金专项存 储账户。立信管帐师事务所（突出庸碌合股）已对本次刊行的召募资金到位情 况进行审验，并出具了信会师报字2022第 ZA16039 号《验资讲述》。   经上海证券交游所自律监管决定书2022312 号文愉快，公司本次刊行的 债券简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。    二、本期债券的主要条件   （一）刊行证券的类型   本次刊行证券的种类为可革新为公司 A 股股票的可革新公司债券。本次可 革新公司债券及畴昔革新的公司 A 股股票将在上海证券交游所科创板上市。   （二）刊行数目   本次可转债刊行数目为 1,435.01 万张。   （三）证券面值   本次刊行的 A 股可转债按面值刊行，每张面值为 100.00 元。    （四）债券期限    本次刊行的可革新公司债券期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 10 月    （五）债券利率    本次刊行的可革新公司债券票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年    （六）还本付息的期限和花样    本次刊行的可革新公司债券给与每年付息一次的付息花样，到期清偿未偿 还的可革新公司债券本金并支付终末一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可革新公司债券握有东说念主按握有的 可革新公司债券票面总金额自可革新公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。    年利息的想象公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可革新公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或 “每年”）付息债权登记日握有的可革新公司债券票面总金额；    i：可革新公司债券确夙昔票面利率。    （1）本次刊行的可革新公司债券给与每年付息一次的付息花样，计息肇始 日为可革新公司债券刊行首日；    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可革新公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个处事日，顺延期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求革新成公司股票的可革新公司债券，公司不再向 其握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息；   （4）可革新公司债券握有东说念主所获取利息收入的应付税项由握有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2022 年 10 月 28 日）满 六个月后的第一个交游日（2023 年 4 月 28 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 23 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日；顺缓时期付 息款项不另计息）。   （八）转股价钱真的定相等调整   本次刊行的可革新公司债券的脱手转股价钱为 499.89 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发 生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交游日的交游均价按过程 相应除权、除息调整后的价钱想象）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。   前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交 易总额/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；   前一交游日公司 A 股股票交游均价=前一交游日公司 A 股股票交游总额/该 日公司 A 股股票交游总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利 等情况，公司将按上述条件出现的先后章程，递次对转股价钱进行调整。具体 的转股价钱调整公式如下（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将递次进行转股价钱调整， 并在上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的其他上 市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、调整想法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可 革新公司债券握有东说念主转股请求日或之后，革新股份登记日之前，则该握有东说念主的 转股请求按公司调整后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可革新公司债券握有东说念主的 债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可革新公司债券握有东说念主权益的原则调整转股价钱。有 关转股价钱调整内容及操作想法将依据届时国度相关法律法则、证券监管部门 和上海证券交游所的相关端正来制订。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可革新公司债券存续时期，当公司 A 股股票在职意连气儿三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司 董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓舞大会进行表决时，握有本次刊行的可革新公司债券的鼓舞应当侧目。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游 均价和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价想象，在转股价钱调整日及之后的 交游日按调整后的转股价钱和收盘价想象。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交游所网站 （http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的上市公司其他信息露馅媒体上刊 登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等相关信息。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），脱手还原转股请求并 实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为革新股 份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实行。   （十）转股股数确定花样   本次刊行的可革新公司债券握有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目=可转 换公司债券握有东说念主请求转股的可革新公司债券票面总金额/请求转股当日有用的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   可革新公司债券握有东说念主请求革新成的股份须是整数股。本次可革新公司债 券握有东说念主经请求转股后，转股时不及革新为一股的可革新公司债券余额，公司 将按照中国证监会、上海证券交游所等部门的相关端正，在可革新公司债券握 有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可革新公司债券余额及该余 额所对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可革新公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可革新公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票连气儿三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可革新公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可革新公司债券。   当期应计利息的想象公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可革新公司债券握有东说念主握有的可革新公司债券票面总金额；   i：指可革新公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价想象，在转股价钱调整日后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价钱想象。   （十二）回售条件   在本次刊行的 A 股可转债终末两个计息年度，淌若公司 A 股股票在职何连 续三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可革新公司债券握有 东说念主有权将其握有的沿途或部分可革新公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱 回售给公司。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的股本）、配股以 及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价 格和收盘价钱想象，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱想象。 淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连气儿三十个交游日”须从转股价 作风整之后的第一个交游日起重新想象。   本次刊行的可革新公司债券终末两个计息年度，可革新公司债券握有东说念主在 每个计息年度回售条件初次餍足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在首 次餍足回售条件而可革新公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内申 报并实施回售的，该计息年度不可再诳骗回售权，可革新公司债券握有东说念主不可 屡次诳骗部分回售权。   若公司本次刊行的可革新公司债券召募资金运用的本质情况与公司在召募 诠释书中的承诺比较出现紧要变化，且把柄中国证监会或上海证券交游所的相 关端正被视作更动召募资金用途，或被中国证监会或上海证券交游所认定为改 变召募资金用途的，可革新公司债券握有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息 的价钱向公司回售其握有的沿途或部分可革新公司债券的权益。可革新公司债 券握有东说念主在餍足回售条件后，不错在回售报告期内进行回售，在该次回售报告 期内虚假施回售的，不应再诳骗附加回售权。   （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可革新公司债券转股而增多的公司股票享有与原 A 股股票同 等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘庸碌股鼓舞 （含因可革新公司债券转股变成的鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）刊行对象   向刊行东说念主原鼓舞优先配售：股权登记日（2022 年 10 月 21 日）收市后登记 在册的刊行东说念主通盘庸碌股鼓舞。本次向不特定对象刊行的可转债不存在无权参 与原鼓舞优先配售的股份数目。若至股权登记日（2022 年 10 月 21 日）公司可 参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购肇始日（2022 年 10 月 24 日）披 露可转债刊行原鼓舞配售比例调整公告。   向一般社会公众投资者网上刊行：握有中国结算上海分公司证券账户的自 然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合乎法律端正的其他投资者等（国度法律、法则 退却者之外）。   本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。   （十五）向原鼓舞配售的安排   本次刊行的可革新公司债券向公司原鼓舞实行优先配售，原鼓舞有权放置 优先配售权。原鼓舞可优先配售的奕瑞转债数目为其在股权登记日（2022 年 10 月 21 日）收市后登记在册的握有奕瑞科技的股份数目按每股配售 19.780 元面值 可转债的比例想象可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例革新为手数，每   （十六）债券握有东说念主会议相关事项   （1）依照其所握有的本次可革新公司债券（以下简称“可转债”）数额享 有商定利息；   （2）把柄召募诠释书商定的条件将所握有的本次可转债转为公司股票；   （3）把柄召募诠释书商定的条件诳骗回售权；   （4）依照法律、行政法则及公司端正的端正转让、赠与或质押其所握有的 本次可转债；   （5）依照法律、公司端正的端正获取相关信息；   （6）按可转债召募诠释书商定的期限和花样要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政法则等相关端正参与或奉求代理东说念主参与债券握有东说念主会 议并诳骗表决权；   （8）法律法则及公司端正所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他权益。   （1）盲从公司刊行的本次可转债条件的相关端正；   （2）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   （3）盲从债券握有东说念主会议变成的有用决议；   （4）除法律法则端正及可转债召募诠释书商定之外，不得要求公司提前偿 付本次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法则及公司端正端正应当由可转债握有东说念主承担的其他义务。   在本次刊行的可革新公司债券存续期内，当出现下列情形之一时，应当召 集债券握有东说念主会议：   （1）公司拟变更可转债召募诠释书的商定；   （2）公司不可如期支付当期应付的可转债本息；   （3）公司发生减资（因职工握股贪图、股权激勉或公司为调养公司价值及 鼓舞权益所必需回购股份导致的减资之外）、同一、分立、结束或者请求歇业；   （4）担保东说念主（如有）或者担保物（如有）发生紧要变化；   （5）在法律法则柔顺序性文献端正许可的领域内对债券握有东说念主会议国法的 修改作出决议；   （6）发生其他对债券握有东说念主权益有紧要本质影响的事项；   （7）把柄法律、行政法则、中国证监会、上海证券交游所及《上海奕瑞光 电子科技股份有限公司可革新公司债券握有东说念主会议国法》的端正，应当由债券 握有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）单独或共计握有本次可转债当期未偿还的可转债面值总额 10%以上的 债券握有东说念主书面提议；   （3）相关法律法则、中国证监会、上海证券交游所端正的其他机构或东说念主士。   （十七）本次召募资金用途   本次向不特定对象刊行可革新公司债券拟召募资金不进步 143,501.00 万元 （含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额用于投资以下面孔：                                               单元：万元 序号          面孔称呼            投资总额           拟参预召募资金额 （一） 新式探伤器及闪耀体材料产业化面孔          107,584.02        98,886.00       数字化 X 线探伤器要道时期研发和综 （二）                           143,876.87        44,615.00       合改进基地竖立面孔             共计                251,460.89       143,501.00   （十八）担保事项   本次刊行的可革新公司债券不提供担保。   （十九）召募资金存管   公司已制订召募资金治理相关轨制，本次刊行可革新公司债券的召募资金 存放于公司董事会指定的专项账户中。    三、债券评级情况   把柄东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）于 2022 年 公司债券信用评级讲述》（东方金诚债评字【2022】0249 号），刊行东说念主主体信 用级别为 AA，本次可转债信用级别为 AA。东方金诚已于 2023 年 4 月 25 日出 具了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2023 年追踪评级 讲述》（东方金诚债追踪评字【2023】0013 号），保管公司主体信用品级为 AA，评级预测为“相识”，奕瑞转债信用品级为 AA。东方金诚已于 2024 年 6 月 18 日出具了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2024 年 追踪评级讲述》（东方金诚债追踪评字【2024】0076 号），保管公司主体信用 品级为 AA，评级预测为“相识”，奕瑞转债信用品级为 AA。           第二节 债券受托治理东说念主履行职责情况   讲述期内，受托治理东说念主依据《治理想法》、《执业举止准则》、上市国法 或挂牌转让国法和其他相关法律、法则、顺序性文献及自律国法的端正以及 《受托治理公约》的商定，握续追踪刊行东说念主的资信状态、召募资金使用情况、公 司债券本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东说念主履行公司债券 召募诠释书、受托治理公约中所商定的义务，积极诳骗债券受托治理东说念主职责， 调养债券握有东说念主的正当权益。中金公司遴荐的核查措檀越要包括：   讲述期内，刊行东说念主出现紧要事项。   受托治理东说念主相应公告临时受托治理事务讲述 3 次。具体情况如下： 紧要                             受托治理东说念主   信息披              基本情况                            公告麇集 事项                              履职情况   露情况         限制2024年6月3日，公司股价已出      现连气儿30个交游日中至少有15个交游日      的收盘价低于当期转股价钱的85%的情      形，已触发“奕瑞转债”转股价钱向下      修正条件。鉴于“奕瑞转债”刊行上市      时辰较短，近期公司股价受宏不雅经济等      身分影响，出现短期较大波动。公司董      事会和治理层在概括辩论宏不雅经济、市      场环境、公司发展情况、股价走势等多      重身分，基于对公司畴昔发展后劲与内 不下                             已出具临时      在价值的信心，公司于2024年6月3日召                    www.sse.c 修转                             受托治理事   已公告      开第三届董事会第五次会议决议，本次                          om.cn 股价                             务讲述      不向下修正转股价钱。同期在畴昔三个      月内（即2024年6月4日起至2024年9月3      日），如再次触发“奕瑞转债”转股价      格向下修正条件，亦不提议向下修正方      案。下一触发转股价钱修正条件的时辰      从2024年9月4日起重新想象，若再次触      发“奕瑞转债”转股价钱向下修正条      款，届时公司董事会将再次召开会议决      定是否诳骗“奕瑞转债”的转股价钱向      下修正权益。 转股     鉴于公司 2023 年年度利润分配及资     已出具临时         www.sse.c                                        已公告 价钱   本公积转增股本决议，公司以实施权益         受托治理事            om.cn 紧要                                    受托治理东说念主   信息披                 基本情况                                公告麇集 事项                                     履职情况   露情况 调整   分拨股权登记日登记的总股本扣除回购                务讲述      专用证券账户中股份为基数分配利润及      老本公积转增股本，每股派发现款红利      转增 0.40000 股。限制转股价钱调整公告      露馅日，公司总股本为 101,998,940 股，      扣除回购专用证券账户中股份总和      派的每股现款红利=（参与分配的股本总      数×本质分拨的每股现款红利）÷总股本=      （101,824,981×2.00000）      ÷101,998,940≈1.9966 元／股。本次可转      债的转股价钱调整为 162.81 元/股，调整      后的转股价钱于除权除息日 2024 年 6 月      月 7 日罢手转股，2024 年 6 月 17 日起恢      复转股。           鉴于公司完成了 2021 年限制性股票      激勉贪图初次授予部分第三个包摄期及      预留授予部分第二个包摄期第一次包摄      的包摄登记手续，以 88.27 元/股的价钱      向激勉对象包摄共 274,204 股，股份起原      为定向增发的公司 A 股庸碌股股票，本      次股权激勉包摄登记使公司股本累计增      加 274,204 股，总股本由 142,788,614 股      增多至 143,062,818 股。增发新股或配 转股   股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；其中，          已出具临时                                                     www.sse.c 价钱   P0 为调整前转股价 162.78 元/股，k 为增       受托治理事   已公告                                                        om.cn 调整   发新股率 0.1920%（274,204 股           务讲述      /142,788,614 股），A 为增发新股价      （162.78+88.27*0.1920%）/      （1+0.1920%）=162.64 元/股。本次可转      债的转股价钱调整为 162.64 元/股，调整      后的转股价钱于除权除息日 2024 年 12      月 3 日脱手收效。“奕瑞转债”于 2024 年      还原转股。          第三节 刊行东说念主年度筹备情况和财务情况   一、刊行东说念主基本情况 华文称呼：        奕瑞电子科技集团股份有限公司 英文称呼：        iRay Group 法定代表东说念主：       Tieer GU 成立日期：        2011 年 3 月 7 日 注册老本（万元）     14,306.2818 实缴老本（万元）     14,306.2818 注册地址：        上海市浦东新区环桥路 999 号 办公地址：        上海市浦东新区环桥路 999 号 邮政编码         201206 电话号码：        021-50720560 传真号码：        4008266163-60610 电子信箱：        ir@iraychina.com 网址：          http://www.iraygroup.com/ 长入社会信用代码：    91310115570750452T 所属行业         医药生物-医疗器械-医疗斥地                  第二类医疗器械分娩。（照章须经批准的面孔，经相              关部门批准后方可开展筹备举止，具体筹备面孔以相关部              门批准文献好像可证件为准）一般面孔：时期服务、时期              开发、时期相关、时期换取、时期转让、时期推行；电子 筹备领域         专用斥地制造；电子居品销售；第二类医疗器械销售；软              件开发；软件销售；货色出进口；时期出进口；信息相关              服务（不含许可类信息相关服务）；企业治理相关；市集              营销筹划；财务相关；非居住房地产租出。（除照章须经              批准的面孔外，凭贸易牌照照章自主开展筹备举止）   二、刊行东说念主 2024 年度筹备情况及财务状态 卑劣需求疲软。濒临复杂多变的外部环境，公司不时一致、攻坚克难，整合现 有上风资源，积极野蛮。袭取“让更安全、先进的 X 时期真切宇宙每个边际”的 愿景，专注于“改进超卓配合共赢钻研拼搏”中枢价值不雅以及“改进引颈影像时期， 服务东说念主类健康、安全、可握续发展需求”的职责，公司坚持不懈地加大研发参预， 握续深耕新时期与新址品的开发，奋勉于于居品改进和服务体系优化。公司基于 行业需求及行业时期发展趋势，要点拓展新式探伤器时期，并加大新中枢部件 居品及处分决议的平台化研发参预。同期公司积极开拓国外市集，深化与热切 大客户的合作，在市集需求疲软的配景下，积极晋升市集份额，保证现存客户 高效相识供应。通过握续研发参预及寰球业务的束缚拓展和品牌影响力的握续 晋升，进一步安详了公司手脚数字化 X 线中枢部件及概括处分决议供应商的战 略定位，为畴昔的永远发展注入了强盛能源。 母公司通盘者的净利润 4.65 亿元，同比下落 23.43%，竣事包摄于上市公司鼓舞 的扣除非一样性损益的净利润 4.39 亿元，同比下落 25.84%。   三、刊行东说念主主要财务方针                                                        单元：万元       主要财务数据      2024 年度            2023 年度         变化幅度（%） 贸易收入                 183,139.50         186,378.86         -1.74 包摄于上市公司鼓舞的净利润         46,517.68          60,749.73        -23.43 扣除非一样性损益后包摄于上 市公司鼓舞的净利润 筹备举止产生的现款流量净额         36,042.22          34,032.23         5.91 主要财务数据                                               变化幅度（%）                       日                  日 包摄于上市公司鼓舞的净财富        463,866.98         433,041.93         7.12 总财富                  908,300.65         751,134.82        20.92       主要财务数据       2024 年度           2023 年度         变化幅度（%）  基本每股收益（元/股）                3.26             4.26         -23.47  稀释每股收益（元/股）                3.13             4.18         -25.12 扣除非一样性损益后的基本每    股收益（元/股）    主要财务数据       2024 年度      2023 年度      变化幅度（%） 加权平均净财富收益率（%）        10.49        14.96   减少 4.47 个百分点 扣除非一样性损益后的加权平  均 净财富收益率（%） 研发参预占贸易收入的比例      （%）             第四节 刊行东说念主召募资金使用情况    一、向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金基本情况   把柄中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具的《对于愉快上海奕瑞光电子科 技股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222167 号）的批准，公司向不特定对象刊行面值总额东说念主民币 14.35 亿元的可革新公司 债券。公司本质向不特定对象刊行 14,350,100 张可革新公司债券，每张面值东说念主 民币 100.00 元，每张刊行价钱为东说念主民币 100.00 元，召募资金总额共计东说念主民币 到的现款认购款净额为东说念主民币 142,131.35 万元。上述资金到位情况仍是立信会 计师事务所（突出庸碌合股）审验，并出具信会师报字2022第 ZA6039 号《验 资讲述》。    二、本期可革新公司债券召募资金本质使用情况   把柄公司所露馅的向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金用途，本次 刊行可转债召募资金在扣除刊行用度后主要用于新式探伤器及闪耀体材料产业 化面孔和数字化 X 线探伤器要道时期研发和概括改进基地竖立面孔。限制 2024 年 12 月 31 日已分别参预召募资金东说念主民币 99,135.54 万元和东说念主民币 22,150.97 万 元，占召募资金承诺投资总额的比例分别为 101.22%和 50.13%。分娩基地竖立 面孔臆测 2025 年 12 月达到可使用状态，研发中心竖立面孔臆测 2026 年 9 月达 到可使用状态。除此之外，公司未将召募资金用于其他用途。   募投面孔的资金具体使用情况如下：                              公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用情况                                                                                                             单元：东说念主民币万元 召募资金总额：142,131.35                                                     已累计使用召募资金总额：121,286.51 变更用途的召募资金总额：不适用                                                       各年度使用召募资金总额：121,286.51 变更用途的召募资金总额比例：不适用                                                     2023年使用：69,692.49 2024年使用：34,037.10            投资面孔                       召募资金投资总额                                      截止日召募资金累计投资额            面孔达到预定                                                                       本质投资金                                 可使用状态日                              召募前承诺         召募后承诺         本质投资         额与召募后                    今年度竣事 是否达到臆测 期（或截止日 序号    承诺投资面孔        本质投资面孔                                                          参预进程                     面孔完工程                               投资金额          投资金额          金额          承诺投资金                     的效益    效益                                                                        额的差额                                    度）      新式探伤器及闪耀 新式探伤器及闪耀      体材料产业化面孔 体材料产业化面孔      数字化 X 线探伤 数字化 X 线探伤器      器要道时期研发和 要道时期研发和综      概括改进基地竖立 合改进基地竖立项      面孔        目             共计                143,501.00    142,131.35   121,286.51    -20,844.84         —           —         —            —      三、召募资金专项账户运作情况   召募资金到位以来，公司按照《奕瑞电子科技集团股份有限公司召募资金 使用与治理轨制》（以下简称“《召募资金治理轨制》”）的相关端正存放、 使用及治理召募资金，把柄《召募资金治理轨制》对召募资金实行专户治理， 在银行设立召募资金专户。 验分辨行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行分别坚硬了《召募资 金专户存储三方监管公约》。前述公约与上海证券交游所《召募资金专户存储三 方监管公约（范本）》一致，不存在紧要各别。 金融股份有限公司、子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司坚硬了《召募资金 专 户存储三方监管公约》。 2023 年 6 月和 8 月，公司分别与中国工商银行股份 有限公司海宁支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《召募资金专 户存储三方监管公约》。   限制 2024 年 12 月 31 日，公司在开户银行专户运作平方，召募资金情况如 下：                                              单元：东说念主民币万元                                          脱手存放金  存放主体     开户行             账号                    账户余额                                            额 奕瑞电子科技          招商银行上海自 集团股份有限               121909224210304     98,300.27     6.49           贸查验分辨行   公司 奕瑞电子科技          中国银行上海浦 集团股份有限                455983560538       44,350.73   10,892.44            东支行   公司 奕瑞电子科技   中国工商银行股 集团股份有限   份有限公司海宁   1204085029666888872    不适用        5,505.40   公司       支行 奕瑞影像科技          兴业银行股份有 （合肥）有限             499010100102158612     不适用         75.54          限公司合肥分行   公司 奕瑞电子科技          中信银行上海中 集团股份有限             8110201013501787717    不适用        7,250.60            环支行   公司 第五节 刊行东说念主增信机制、偿债保险措施发生紧要变化的情况    一、刊行东说念主增信机制及变动情况   把柄《上市公司证券刊行治理想法》第二十条的端正“公开刊行可革新公 司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东说念主民币十五亿元 的公司之外”。“奕瑞转债”于 2022 年 10 月 20 日刊行，限制 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的净财富为 35.37 亿元，合乎不设担保的条件，因此公司未对 本期可转债提供担保。    二、偿债保险措施及变动情况   为了充分、有用地调养本次可革新公司债券握有东说念主的正当权益，刊行东说念主为 本次可革新公司债券的按时、足额偿付制定了一系列处事贪图，变成了一套确 保债券安全兑付的保险措施。   刊行东说念主指定特意部门牵头谨慎调和本次债券的偿付处事，并调和其他相关 部门落实安排债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保险债券握有东说念主的 利益。   刊行东说念主按照《治理想法》及《债券握有东说念主会议国法》的端正，商定债券握 有东说念主通过债券握有东说念主会议诳骗权益的领域、体式和其他热切事项，为保险本次 债券本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。   刊行东说念主按照《治理想法》的要求，聘用中金公司担任本次债券的债券受托 治理东说念主，并与中金公司坚硬《债券受托治理公约》，由债券受托治理东说念主依照协 议的商定调养债券握有东说念主的利益。   刊行东说念主设立召募资金专户并坚硬三方资金监管公约。刊行东说念主严格按照中国 证监会《上市公司监管教唆第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要 求》、《上海证券交游所上市公司自律监管教唆第 1 号——顺序运作》等相关 法律法则、顺序性文献及《治理想法》的相关端正实时、信得过、准确、完好披 露召募资金的存放与使用情况，不存在违法使用召募资金的情形。   刊行东说念主建立了健全的信息露馅轨制，并解任信得过、准确、完好的信息露馅 原则，按照《治理想法》《受托治理公约》《债券握有东说念主会议国法》、召募说 明书及监管部门的相关端正进行紧要事项信息露馅，严格履行信息露馅义务， 使公司偿债才略、召募资金使用等情况受到债券握有东说念主、债券受托治理东说念主和股 东的监督，防护偿债风险，保险债券握有东说念主的权益。         第六节 债券握有东说念主会议召开情况 有东说念主会议。 第七节 刊行东说念主偿债保险措施的实行情况以及本次债券的付息                          情况    讲述期内，刊行东说念主按照召募诠释书的商定，实行了本期债券的相关偿债保 障措施，细目请参见本讲述“第五节 刊行东说念主增信机制、偿债保险措施发生紧要 变化的情况”之“二、偿债保险措施及变动情况”的相关内容。限制本讲述出 具日，刊行东说念主不存在不按商定实行本期债券偿债保险措施的情形。    本次可转债的最近一个付息日为 2024 年 10 月 24 日，计息时期为 2023 年 息支付给债券握有东说念主。          第八节 本次债券的追踪评级情况   东方金诚国际信用评估有限公司已于 2025 年 6 月 24 日出具了《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2025 年追踪评级讲述》（东方金 诚债追踪评字【2025】0182 号），保管公司主体信用品级为 AA，评级预测为 “相识”，奕瑞转债信用品级为 AA。        第九节 刊行东说念主偿债意愿和偿债才略分析    一、偿债意愿分析   本次可革新公司债券的每年付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年的 当日。讲述期内，刊行东说念主不存在背信或延长兑付的情形，刊行东说念主偿债意愿较强。    二、偿债才略分析   限制本讲述出具日，刊行东说念主按照召募诠释书的商定，实行了本期可转债的 相关偿债保险措施。刊行东说念主近两年主要偿债才略方针如下：           面孔               2024 年末          2023 年末 流动比率（倍）                              4.39             2.72 速动比率（倍）                              3.39             2.09 财富欠债率（同一）                       48.85%            42.05% 为 3.39 和 2.09，公司短期偿债方针握续向好；公司财富欠债率分别为 48.85%和 及财务方针较好，对到期债务偿付有弥散保险。        第十节 召募诠释书中商定的其他义务 不适用。                      第十一节 紧要事项    限制2024年6月3日，公司股价已出现连气儿30个交游日中至少有15个交游日 的收盘价低于当期转股价钱的85%的情形，已触发“奕瑞转债”转股价钱向下修 正条件。鉴于“奕瑞转债”刊行上市时辰较短，近期公司股价受宏不雅经济等身分 影响，出现短期较大波动。公司董事会和治理层在概括辩论宏不雅经济、市集环 境、公司发展情况、股价走势等多重身分，基于对公司畴昔发展后劲与内在价 值的信心，公司于2024年6月3日召开第三届董事会第五次会议决议，本次不向 下修正转股价钱。同期在畴昔三个月内（即2024年6月4日起至2024年9月3日）， 如再次触发“奕瑞转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决议。下一 触发转股价钱修正条件的时辰从2024年9月4日起重新想象，若再次触发“奕瑞转 债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“奕 瑞转债”的转股价钱向下修正权益。    鉴于公司 2023 年年度利润分配及老本公积转增股本决议，公司以实施权益 分拨股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数分配利润及 老本公积转增股本，每股派发现款红利 2.00000 元（含税），以老本公积金每 股转增 0.40000 股。限制转股价钱调整公告露馅日，公司总股本为 101,998,940 股，扣除回购专用证券账户中股份总和 173,959 股，本质参与分配的股本数为 总 数 ×实 际 分 派 的 每 股 现 金 红 利 ） ÷总 股 本 = （ 101,824,981×2.00000 ） ÷101,998,940≈1.9966 元／股。本次可转债的转股价钱调整为 162.81 元/股，调整 后的转股价钱于除权除息日 2024 年 6 月 17 日脱手收效。“奕瑞转债”于 2024 年    鉴于公司完成了 2021 年限制性股票激勉贪图初次授予部分第三个包摄期及 预留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄登记手续，以 88.27 元/股的价钱 向激勉对象包摄共 274,204 股，股份起原为定向增发的公司 A 股庸碌股股票， 本次股权激勉包摄登记使公司股本累计增多 274,204 股，总股本由 142,788,614 股增多至 143,062,818 股。增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；其中， P0 为 调 整 前 转 股 价 162.78 元 / 股 ， k 为 增 发 新 股 率 0.1920% （ 274,204 股 /142,788,614 股），A 为增发新股价 88.27 元/股，P1 为调整后转股价。P1= （162.78+88.27*0.1920%）/（1+0.1920%）=162.64 元/股。本次可转债的转股价 作风整为 162.64 元/股，调整后的转股价钱于除权除息日 2024 年 12 月 3 日脱手 收效。“奕瑞转债”于 2024 年 12 月 2 日罢手转股，2024 年 12 月 3 日起还原转股。     转股价钱调整    本次刊行的可转债的脱手转股价钱为 499.89 元/股，因实施限制性股票激勉 贪图，转股价钱自 2023 年 3 月 10 日起调整为 499.26 元/股；因实施 2022 年年 度利润分配及老本公积转增股本，转股价钱自 2023 年 4 月 24 日起调整为 元/股；因实施限制性股票激勉贪图，转股价钱自 2023 年 12 月 5 日起调整为 格自 2024 年 6 月 17 日起调整为 162.81 元/股；因实施限制性股票激勉贪图，转 股 价 格 自     2024 年    12 月   3 日 起 调 整 为        162.64 元 / 股 。 第十二节 与刊行东说念主偿债才略和增信措施相关的其他情况及          受托治理东说念主遴荐的野蛮措施  讲述期内，除本讲述前文所述紧要事项外，未发生与刊行东说念主偿债才略和增 信措施相关的其他事项，受托治理东说念主已按照受托治理公约商定履行相关职责。 （本页无正文，为《奕瑞电子科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可革新 公司债券受托治理事务讲述（2024 年度）》之盖印页）                 债券受托治理东说念主：中国国际金融股份有限公司                               年   月   日

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