发布日期：2026-06-17 04:05    点击次数：58

证券代码：603596    证券简称：伯特利                公告编号：2025-036       芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司     向不特定对象刊行可退换公司债券刊行公告       保荐东谈主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司         联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何乌有纪录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担法律背负。 垂危内容教导：   ? 本次刊行基本信息 可转债代码         113696         可转债简称          伯 25 转债 原鞭策配售代码       753596         原鞭策配售简称 伯 25 配债 转债申购代码        754596         转债申购简称         伯 25 发债 刊行日期实时期       （2025 年 7 月 1 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） 股权登记日                        原鞭策缴款日         2025 年 7 月 1 日               日 摇号中签日         2025 年 7 月 2 日 刊行价钱           100.00 元 刊行总金额         280,200万元      原鞭策可配售量 2,802,000手 转债申购上限        1,000手 主承销商、联席主承销    中国海外金融股份有限公司、国泰海通证券股份有限 商             公司                      荒芜教导    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”、“刊行东谈主”或 “公司”）、中国海外金融股份有限公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”、“主 承销商”或“中金公司”）和国泰海通证券股份有限公司（以下简称“联席主承销 商”或“国泰海通”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、                         《证券刊行与承销处理办  （证监会令〔第 228 号〕）、 法》              《上市公司证券刊行注册处逸倡导》                                （证监会令〔第 订）》（上证发〔2025〕47 号）（以下简称“《实施信托》”）、《上海证券来回所证 券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》                                 （上证函             《上海证券来回所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公 〔2021〕323 号）、 司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月矫正）》（上证发〔2025〕42 号）等联系规 定组织实施本次向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”或“伯 25 转债”）。    本次向不特定对象刊行的可退换公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 6 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以 下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原鞭策优先配售，原 鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策烧毁优先配售部分）通过上海证券来回所 （以下简称“上交所”）来回系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上发 行 ” ）。 参 与 网 上 申 购 的 投 资 者 请 认 真 阅 读 本 公 告 及 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）公布的《实施信托》。    一、投资者要点祥和问题    本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的垂危教导如 下：    （1）原鞭策优先配售均通过网上申购步地进行。本次可转债刊行向原鞭策 优先配售证券，不再差别有限售条件通顺股与无穷售条件通顺股，原则上原股 东均通过上交所来回系统通过网上申购的步地进行配售，并由中国结算上海分 公司长入清理交收及进行证券登记。原鞭策获配证券均为无穷售条件通顺证券。    本次刊行莫得原鞭策通过网下步地配售。    本次刊行的原鞭策优先配售日及缴款日为 2025 年 7 月 1 日（T 日），悉数原 鞭策（含限售股鞭策）的优先认购均通过上交所来回系统进行。认购时期为 2025 年 7 月 1 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753596”，配售简称 为“伯 25 配债”。    （2）原鞭策骨子配售比例调理。本公告裸露的原鞭策优先配售比例 0.004633 手/股为瞻望数，若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股 本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主、主承销商和联席主承销 商将于申购日（T 日）前（含）裸露原鞭策优先配售比例调理公告。原鞭策应按 照该公告裸露的骨子配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记 日收市后仔细查对其证券账户内“伯 25 配债”的可配余额，作好相应资金安排。    原鞭策的申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。若原鞭策有 效认购数目小于认购上限（含认购上限），则以骨子认购数目为准。    （3）刊行东谈主现存总股本 606,510,820 股，剔除公司回购专户库存股 1,800,000 股后，可参与原鞭策优先配售的股本总数为 604,710,820 股。按本次刊行优先配 售比例狡计，原鞭策可优先认购的可转债上限总数为 2,802,000 手。 网上申购时期为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。原鞭策参与优先配售的部分，应 当在 2025 年 7 月 1 日（T 日）申购时缴付足额资金。原鞭策及社会公众投资者 在 2025 年 7 月 1 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申 购资金。 关事项的告知（2025 年 3 月矫正）》（上证发〔2025〕42 号）的联系要求。    投资者应结伙行业监管要求及相应的钞票界限或资金界限，合理确定申购 金额。主承销商和联席主承销商发现投资者不遵照行业监管要求，逾越相应资 产界限或资金界限申购的，主承销商和联席主承销商有权认定该投资者的申购 无效。投资者应自主抒发申购意向，不得全权奉求证券公司代为申购。 取销。兼并投资者使用多个证券账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用 兼并证券账户屡次参与兼并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用 申购，其余申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签 认购资金交收日 2025 年 7 月 4 日前（含 T+3 日），不得为其讲述取销指定来回 以及刊出相应证券账户。   证据多个证券账户为兼并投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中的“账 户抓有东谈主称号”、“有用身份讲明文献号码”均相似。证券公司客户定向钞票处理 专用账户、企业年金账户以及奇迹年金账户，证券账户注册贵寓中“账户抓有 东谈主称号”相似且“有用身份讲明文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。 证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。 本次刊行的网上中签率及优先配售罢了。当网上有用申购总量大于本次最终确 定的网上刊行数目时，选择摇号抽签步地确定发售罢了。2025 年 7 月 2 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由刊行东谈主、主承销商和 联席主承销商共同组织摇号抽签。 全系统股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券网上中签罢了公告》                                 （以 下简称“《网上中签罢了公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 7 月 3 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，大约认购中签后的 1 手或 1 手整数倍 的可转债，投资者款项划付需遵照投资者所在证券公司的联系章程。投资者认 购资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的成果及联系法律背负，由 投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的联系章程，烧毁认购的最小单元 为 1 手。网上投资者烧毁认购的部分由主承销商和联席主承销商包销。 险揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行 的可转债申购来回的，应当以纸面或者电子容貌签署《向不特定对象刊行的可              （以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风 退换公司债券投资风险揭示书》 险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入奉求，已抓有联系可转债的 投资者不错采纳赓续抓有、转股、回售或者卖出。合适《证券期货投资者适应 性处逸倡导》章程条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高档处理 东谈主员以及抓股比例逾越 5%的鞭策申购、来回该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前 述要求。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鞭策优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目估计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主与主承销商 和联席主承销商将协商是否选择中止刊行方法，并实时进取交所施展，如中止 刊行，将公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   本次刊行由中金公司及国泰海通承销，本次刊行认购金额不及 280,200.00 万元的部分由主承销商和联席主承销商余额包销。包销基数为 280,200.00 万元， 主承销商和联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售罢了和包销金额， 主承销商和联席主承销商包销比例原则上不逾越本次可转债刊行总数的 30%， 即原则上最大包销金额为 84,060.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总数的 30% 时，主承销商和联席主承销商将启动里面承销风险评估标准，并与刊行东谈主相易： 如确定赓续履行刊行标准，将调理最终包销比例；如确定选择中止刊行方法， 将实时进取交所施展，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 国结算上海分公司收到弃购讲述的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含次 日）内不得参与新股、存托左证、可转债及可交换债的网上申购。   烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者骨子 烧毁认购的新股、存托左证、可退换公司债券、可交换公司债券累计狡计；投 资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认 购次数累计狡计。分歧格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计 次数。   证券公司客户定向钞票处理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户抓有东谈主称号”相似且“有用身份讲明文献号码”相似的，按不同投资者 进行统计。 本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可退换公 司债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可退换公司债券申购。投资者一朝 参与本次申购，主承销商和联席主承销商视为该投资者应允：投资者参与本次 申购合适法律法则和本公告的章程，由此产生的一切积恶违法手脚及相应成果 由投资者自行承担。 下调，继而影响可转债的债券商场来回价钱。投资者应当祥和可转债的追踪评 级施展。 回售条件、商场利率、票面利率、商场预期等多重成分影响，波动情况较为复 杂，可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违犯离，致使来回价钱 低于面值等情况。投资者应当祥和联系风险。 议。   二、本次刊行的可转债分为两个部分 实行优先配售。其中：   （1）原鞭策的优先认购通过上交所来回系统进行，配售代码为“753596”， 配售简称为“伯 25 配债”； 原鞭策可优先配售的可转债数目为其在股权登记日 （2025 年 6 月 30 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有伯特 利的股份数目按每股配售 4.633 元面值可转债的比例狡计可配售可转债金额，再 按 1,000 元/手的比例退换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配 售 0.004633 手可转债。原鞭策可根据本人情况自行决定骨子认购的可转债数目；    （2）原鞭策抓有的“伯特利”股票如若托管在两个或两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别狡计可认购的手数，且必须依照上交所联系业 务法律解释在对应证券营业部进行配售认购；    （3）原鞭策除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的网上申购。 购代码为“754596”，申购简称为“伯 25 发债”。参与本次网上刊行的每个证券账 户的最低申购数目为 1 手（1,000 元），逾越 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账 户申购数目上限为 1,000 手（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。 申购时，投资者无需缴付申购资金。                         垂危教导 券已取得中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕 收市后中国结算上海分公司登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额 部分（含原鞭策烧毁优先配售部分）通过上交所来回系统向社会公众投资者刊行。 T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有伯特利的股份数目按每股配 售 4.633 元面值可转债的比例狡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转 换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.004633 手可转债。 原鞭策可根据本人情况自行决定骨子认购的可转债数目。原鞭策的优先认购通过 上交所来回系统进行，配售代码为“753596”，配售简称为“伯 25 配债”。原鞭策 优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义）原则取整。    原鞭策除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原鞭策参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与优先配售后余 额的网上申购部分无需缴付申购资金。 股后，可参与原鞭策优先配售的股本总数为 604,710,820 股。按本次刊行优先配 售比例狡计，原鞭策可优先认购的可转债上限总数为 2,802,000 手。 的申购，申购代码为“754596”，申购简称为“伯 25 发债”。每个账户最小认购单 位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，逾越 1 手的必须是 1 手 的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（100 万元），如逾越则该笔申购无效。 申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可来回。投资者应遵照《中华东谈主民共和国证券法》、                           《可退换公司债券管 逸倡导》等联系章程。 筹商上市手续，上市事项将另行公告。 间、申购步地、申购法律解释、申购标准、申购数目、认购资金交纳和投资者弃购处 理等具体章程。 东谈主违法融资申购。投资者申购并抓有伯 25 转债应按联系法律法则及中国证监会 的筹商章程执行，并自行承担相应的法律背负。 转债的任何投资建议。投资者欲了解本次伯 25 转债的详备情况，敬请阅读《芜 湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说 明 书 》（ 以 下 简 称 “《 募 集 说 明 书 》 ” ）。 投 资 者 亦 可 到 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）查询召募说明书全文及本次刊行的联系贵寓。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，盘算 状态可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无通顺限度及锁按时安排，自本次刊行的可转债在上交所上市来回之日 起运转通顺。请投资者务必慎重刊行日至上市来回日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 要在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。                          释义     除非荒芜指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东谈主、伯特利、公司       指芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 可转债、转债           指可退换公司债券 伯 25 转债          指刊行东谈主本次刊行的 280,200.00 万元可退换公司债券 本次刊行             指刊行东谈主本次刊行 280,200.00 万元可退换公司债券之手脚 保荐东谈主（主承销商）        指中国海外金融股份有限公司 联席主承销商           指国泰海通证券股份有限公司 中国证监会            指中国证券监督处理委员会 上交所              指上海证券来回所 中国结算上海分公司        指中国证券登记结算有限背负公司上海分公司 股权登记日（T-1 日）     指 2025 年 6 月 30 日                  指 2025 年 7 月 1 日，本次刊行向原鞭策优先配售、接受网 优先配售日、申购日（T 日）                  上投资者申购的日期                  指于本次可转债刊行股权登记日上交所收市后在中国结算 原鞭策                  上海分公司登记在册的刊行东谈主悉数世俗股鞭策                  指合适本次可转债刊行的刊行公告中筹商申购章程的申 有用申购                  购，包括按依法程的标准、申购数目合适章程等                  指原鞭策优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精                  确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数狡计                  出可认购数目的整数部分， 对于狡计出不及 1 手的部分（尾 精准算法                  数保留三位极少），将悉数账户按照余数从大到小的限定进                  位（余数相似则赶快排序），直至每个账户取得的可认购转                  债加总与原鞭策可配售总量一致 元                指东谈主民币元    一、本次刊行基本情况    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可退换为公司股票的可退换公司债券。本次可退换公 司债券及将来退换的公司股票将在上海证券来回所上市。    （二）刊行界限和刊行数目    本 次 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总 额 为 东谈主 民 币 280,200.00 万 元 ， 发 行 数 量 为    （三）票面金额和刊行价钱    本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。    （四）可转债基本情况 日至 2031 年 6 月 30 日。                   （如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个来回日；顺 缓期间付息款项不另计息） 年 1.5%、第六年 2.0%。 将按债券面值的 110%（含临了一期年度利息）的价钱赎回未转股的可转债。 期璧还本金并支付临了一年利息。    ①年利息狡计    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可退换公司债券抓有东谈主按抓有的可转 换公司债券票面总金额自可退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的狡计公式为：I=B1×i    I：指年利息额；   B1：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每 年”）付息债权登记日抓有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券确夙昔票面利率。   ②付息步地   本次刊行的可退换公司债券接纳每年付息一次的付息步地，计息肇端日为可 退换公司债券刊行首日（2025 年 7 月 1 日，T 日）。   付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺缓期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公司 将在每年付息日之后的五个来回日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）苦求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其抓有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   可退换公司债券抓有东谈主所取得利息收入的搪塞税项由抓有东谈主承担。 司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价调理的情 形，则对调理前来回日的来回价钱按经过相应除权、除息调理后的价钱狡计）和 前一个来回日公司股票来回均价之间的较高者。前二十个来回日公司股票来回均 价=前二十个来回日公司股票来回总数/该二十个来回日公司股票来回总量；前一个 来回日公司股票来回均价=前一来回日公司股票来回总数/该日公司股票来回总量。 日（2031 年 6 月 30 日）止。                    （如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个来回日； 顺缓期间付息款项不另计息）   （五）刊行时期   本次可转债刊行的原鞭策优先配售日和网上申购日为 2025 年 7 月 1 日（T 日）。   （六）刊行对象 的股本总数为 604,710,820 股。若至股权登记日（2025 年 6 月 30 日，T-1 日）公司 可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2025 年 7 月 1 日，T 日） （含）裸露可转债刊行原鞭策配售比例调理公告。 然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律章程的其他投资者等（国度法律、法则禁 止者以外）。参与可转债申购的投资者应当合适《对于可退换公司债券适应性处理 联系事项的告知（2025 年 3 月矫正）》（上证发〔2025〕42 号）的联系要求。   （七）刊行步地   本次刊行向股权登记日（2025 年 6 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结 算有限背负公司上海分公司登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额 （含原鞭策烧毁优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者发售 的步地进行，认购金额不及 280,200.00 万元的部分由主承销商和联席主承销商包 销。网上向社会公众投资者发售的申购数目下限为 1 手（1,000 元），上限为 1,000 手（100 万元）。   原鞭策可优先配售的伯 25 转债数目为其在股权登记日（2025 年 6 月 30 日， T-1 日）收市后登记在册的抓有伯特利的股份数目按每股配售 4.633 元面值可转债 的比例狡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例退换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.004633 手可转债。    刊行东谈主现存总股本 606,510,820 股，剔除公司回购专户库存股 1,800,000 股后， 可参与原鞭策优先配售的股本总数为 604,710,820 股。按本次刊行优先配售比例计 算，原鞭策可优先认购的可转债上限总数为 2,802,000 手。    公司原鞭策（含有限售条件鞭策）的优先认购通过上交所来回系统进行，优 先认购时期为 T 日（9:30-11:30，13:00-15:00），配售代码为“753596”，配售简称为 “伯 25 配债”。原鞭策优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。原鞭策参 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。    原鞭策除可进入优先配售外，还可在 T 日通过上交所来回系统进入优先配售 后余额的申购。    社会公众投资者通过上交所来回系统进入网上刊行。网上刊行申购代码为 “754596”，申购简称为“伯 25 发债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，逾越 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上 限是 1,000 手（100 万元），如逾越则该笔申购无效。    （八）刊行地方    世界悉数与上交所来回系统联网的证券来回网点。    （九）锁按时    本次刊行的伯 25 转债不设抓有期限度，投资者取得配售的伯 25 转债上市首 日即可来回。    （十）承销步地    本次刊行由中金公司及国泰海通承销，本次刊行认购金额不及 280,200.00 万 元的部分由主承销商和联席主承销商余额包销。包销基数为 280,200.00 万元，主 承销商和联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售罢了和包销金额，主 承销商和联席主承销商包销比例原则上不逾越本次可转债刊行总数的 30%，即原 则上最大包销金额为 84,060.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总数的 30%时，主 承销商和联席主承销商将启动里面承销风险评估标准，并与刊行东谈主相易：如确定 赓续履行刊行标准，将调理最终包销比例；如确定选择中止刊行方法，将实时向 上交所施展，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   （十一）上市安排   刊行完毕后，刊行东谈主将尽快苦求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市 时期将另行公告。   （十二）转股股数确定步地   本次可转债抓有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的狡计步地为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   Q：指可转债抓有东谈主苦求转股的数目；   V：指可转债抓有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；   P：指苦求转股当日有用的转股价钱。   可转债抓有东谈主苦求退换成的股份须是一股的整数倍。转股时不及退换为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券来回所等部门的筹商章程，在可转债抓有东谈主 转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转债的票面余额及该余额所对应 确当期应计利息（当期应计利息的狡计步地参见“                      （十五）赎回条件”的联系内容）。 该不及退换为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息的支付将根据证券登记 机构等部门的筹商章程办理。   （十三）转股价钱的调理步地及狡计公式   本次刊行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按 上述条件出现的先后限定，次序对转股价钱进行调理（保留极少点后两位，临了 一位四舍五入），具体调理步地如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；   增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；   其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。   公司出现上述股份和/或鞭策权益变化时，将次序进行转股价钱调理，并在上 海证券来回所网站和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理步地及暂停转股期间（如需）。 当转股价钱调理日为可转债抓有东谈主转股苦求日或之后，且在退换股票登记日之前， 则该抓有东谈主的转股苦求按调理后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响可转债抓有东谈主的债权益益或转股繁衍权 益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分保护可转债抓有 东谈主权益的原则调理转股价钱。筹商转股价钱调理内容及操作倡导将依据那时国度 筹商法律法则及证券监管部门的联系章程制订。   （十四）转股价钱向下修正条件   在本次可转债存续期内，当公司股票在职意邻接三十个来回日中至少有十五 个来回日的收盘价钱不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权暴虐转股价 格向下修正有计议并提交公司鞭策大会表决。若在前述邻接三十个来回日内发生过 转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的来回日按调理前的转股价钱和收 盘价钱狡计，在转股价钱调理日及之后的来回日按调理后的转股价钱和收盘价钱 狡计。   上述有计议须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次可转债的鞭策应当闪避；修正后的转股价钱应 不低于该次鞭策大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公 司股票来回均价之间的较高者。   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所和中国证监会指定 的上市公司信息裸露媒体上刊登鞭策大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告 修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个来回日（即转 股价钱修正日）起收复转股苦求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为可转债抓有东谈主转股苦求日或之后，且在退换股票登记日 之前，该类转股苦求按修正后的转股价钱执行。   （十五）赎回条件   在本次刊行的可退换公司债券期满后五个来回日内，公司将以本次可转债的 票面面值的 110%（含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债抓有东谈主赎回一起未 转股的可退换公司债券。   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：       十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   本次可转债的赎回期与转股期相似，即刊行完毕之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B2*i*t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可退换公司债券票 面总金额；   i：指本次可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。   若在前述邻接三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调 整日前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调理日及之后 的来回日按调理后的转股价钱和收盘价钱狡计。   （十六）回售条件   本次可转债临了两个计息年度，如若公司股票在职何邻接三十个来回日的收 盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债一起或 部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。   当期应计利息的狡计步地参见“                （十五）赎回条件”的联系内容。   若在前述邻接三十个来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股 本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调理的情形，则转股价钱在调理日前的来回日按调理前的转股价钱和收 盘价钱狡计，在转股价钱调理日及之后的来回日按调理后的转股价钱和收盘价钱 狡计。如若出现转股价钱向下修正的情况，则前述邻接三十个来回日须从转股价 格向下修正后的第一个来回日起从头狡计。   本次可转债临了两个计息年度，可转债抓有东谈主在夙昔头度夸耀回售条件后可 按上述商定条件利用回售权一次，若在初度夸耀回售条件时可转债抓有东谈主未在公 司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回售，则该计息年度不应再利用回售权， 可转债抓有东谈主弗成屡次利用部分回售权。   在本可转债存续期间内，若公司本次刊行的召募资金的使用与公司在召募说 明书中的应允情况比较出现紧要变化，根据中国证监会或上海证券来回所的联系 章程被视作转换召募资金用途或被中国证监会或上海证券来回所认定为转换召募 资金用途的，可转债抓有东谈主享有一次回售其抓有的一起或部分可转债的权益。可 转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债一起或部分按照债券面值加当期应计利息的价 格回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件夸耀后，不错在公司公告的附加回售讲述 期内进行回售，若可转债抓有东谈主在当次附加回售讲述期内未进行附加回售讲述的， 则不应再利用附加回售权。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B3*i*t/365。    IA：指当期应计利息；    B3：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可退换公司债券票 面总金额；    i：指可退换公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。    （十七）转股年度筹商股利的包摄    因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派 股权登记日当日登记在册的悉数鞭策（含因本次可转债转股酿成的鞭策）均参与 当期股利分派，享有同等权益。    （十八）与本次刊行筹商的时期安排      日期           来回日                刊行安排                   T-2 日   刊登召募说明书尽头摘录、《刊行公告》、《网起程演公告》      星期五                   T-1 日      星期一                  原鞭策优先配售股权登记日                           刊登《可转债刊行教导性公告》                   T日      星期二                  网上申购（无需缴付申购资金）                           确定网上申购摇号中签率                   T+1 日      星期三                  进行网上申购的摇号抽签     星期四                  网上投资者根据中签号码证据认购数目并交纳认购款（投资者                          确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）                  T+3 日      星期五                 售罢了和包销金额                  T+4 日   刊登《刊行罢了公告》      星期一   注：上述日期为来回日。如联系监管部门要求对上述日程安排进行调理或遇紧要突发事 件影响刊行，公司、主承销商和联席主承销商将实时公告并修改刊行日程。    二、向原鞭策优先配售                            （2025 年 6 月 30 日，    本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日 T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鞭策优先配售。刊行东谈主现存总股 本 606,510,820 股，剔除公司回购专户库存股 1,800,000 股后，可参与原鞭策优先 配售的股本总数为 604,710,820 股。若至股权登记日（2025 年 6 月 30 日，T-1 日） 公司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2025 年 7 月 1 日，T 日）裸露可转债刊行原鞭策配售比例调理公告。    （一）优先配售数目    原鞭策可优先配售的伯 25 转债数目为其在股权登记日（2025 年 6 月 30 日， T-1 日）收市后登记在册的抓有伯特利的股份数目按每股配售 4.633 元面值可转债 的比例狡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例退换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.004633 手可转债。（具体参见本公告“一、本 次刊行基本情况（七）刊行步地”）    （二）原鞭策的优先认购方法    原鞭策的优先认购通过上交所来回系统进行，认购时期为 2025 年 7 月 1 日（T 日）上交所来回系统的平素来回时期，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇紧要突发 事件影响本次刊行，则顺延至下一来回日赓续进行。配售代码为“753596”，配售简 称为“伯 25 配债”。   认购 1 手“伯 25 配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为 1 手（1,000 元），逾越 1 手必须是 1 手的整数倍。   若原鞭策的有用申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其骨子有用 申购量获配伯 25 转债；若原鞭策的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔 认购无效。请原鞭策仔细稽查证券账户内“伯 25 配债”的可配余额。   原鞭策抓有的“伯特利”股票如若托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托 管在各营业部的股票分别狡计可认购的手数，且必须依照上交所联系业务法律解释在 对应证券营业部进行配售认购。   （1）原鞭策应于股权登记日收市后查对其证券账户内“伯 25 配债”的可配余额。   （2）原鞭策参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资者 应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购。   （3）原鞭策迎面奉求时，填写好认购奉求单的各项内容，抓本东谈主身份证或法 东谈主营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金进款额必须大于或就是认购所 需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来回网点，办理奉求手续。柜台 承办东谈主员查抄投资者请托的各项左证，复核无误后即可接受奉求。   （4）原鞭策通过电话奉求或其它自动奉求步地奉求的，应按各证券来回网点 章程办理奉求手续。   （5）原鞭策的奉求也曾接受，不得撤单。   （三）原鞭策除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的网上申购。 原鞭策参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   三、网上向社会公众投资者刊行   （一）刊行对象   抓有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及合适 法律章程的其他投资者等（国度法律、法则禁锢者以外）。参与可转债申购的投资 者应当合适《对于可退换公司债券适应性处理联系事项的告知（2025 年 3 月矫正）》 （上证发〔2025〕42 号）的联系要求。   （二）刊行数目   本次可转债刊行总数为东谈主民币 280,200.00 万元，网上向社会公众投资者刊行 的具体数目可参见本公告“一、本次刊行基本情况（七）刊行步地”。   （三）刊行价钱   本次可转债刊行价钱为 100 元/张。   （四）申购时期 次刊行，则顺延至下一来回日赓续进行。   （五）申购步地   投资者应在指定的时期内通过与上交所联网的证券来回网点，以确定的刊行 价钱和合适本公告章程的申购数目进行申购奉求。也曾讲述，不得撤单。   （六）申购倡导 手（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自具体的申购和 抓有可转债数目应遵照联系法律法则及中国证监会的筹商章程执行，并自行承担 相应的法律背负。投资者应结伙行业监管要求及相应的钞票界限或资金界限，合 理确定申购金额。主承销商和联席主承销商发现投资者不遵照行业监管要求，超 过相应钞票界限或资金界限申购的，主承销商和联席主承销商有权认定该投资者 的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得全权奉求证券公司代为申购。 证券账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并证券账户屡次参与兼并只 可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。 投资者参与可转债网上申购也曾申购不得撤单。   证据多个证券账户为兼并投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户 抓有东谈主称号”、“有用身份讲明文献号码”均相似。证券公司客户定向钞票处理专用 账户、企业年金账户以及奇迹年金账户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东谈主称号” 相似且“有用身份讲明文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。证券账户注 册贵寓以 T-1 日日终为准。   （七）申购标准   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有上交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 7 月 1 日（T 日）                                         （含该日） 前办理好上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级商场买入股票的步地相似。申购时，投资者无需缴付申购 资金。   投资者迎面奉求时，应慎重、明晰地填写买入可转债奉求单的各项内容，抓 本东谈主身份证或法东谈主营业牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购奉求。柜台承办东谈主员查抄投资者请托的各项左证，复核各项内容 无误后即可接受申购奉求。投资者通过电话或其他步地奉求时，应按各证券来回 网点章程办理奉求手续。   （八）配售法律解释   投资者网上有用申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东谈主、主承销商与 联席主承销商按照以下原则配售可转债： 购量配售； 根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签罢了确定有用申购中签号码， 每一中签号码认购 1 手可转债。   中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。   （九）配号与抽签   当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，选择摇号抽签方 式确定配售数目。 申购单元配一个号，对悉数有用申购单元按时期限定邻接配号，并将配号罢了传 到各证券来回网点。 的来回网点处证据申购配号。   刊行东谈主、主承销商和联席主承销商将于 2025 年 7 月 2 日（T+1 日）在《芜湖 伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券网上刊行中 签率及优先配售罢了公告》中公布网上刊行中签率。 主承销商主抓摇号抽签，证据摇号中签罢了，上交所于当日将抽签罢了传给各证 券来回网点。刊行东谈主、主承销商和联席主承销商将于 2025 年 7 月 3 日（T+2 日） 在《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券网 上中签罢了公告》中公布中签罢了。 购伯 25 转债的数目。每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。   （十）中签投资者缴款 认购资金，大约认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，不及部分视为烧毁认 购，由此产生的成果及联系法律背负由投资者自行承担。投资者款项划付需遵照 投资者所在证券公司的联系章程。   （十一）烧毁认购可转债的处理步地   网上投资者烧毁认购的部分以骨子不及资金为准，根据中国结算上海分公司 的联系章程，烧毁认购的最小单元为 1 手。投资者烧毁认购的可转债由主承销商 和联席主承销商包销。   投资者邻接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算 上海分公司收到弃购讲述的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含次日）内不 得参与新股、存托左证、可转债及可交换债的网上申购。   烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者骨子放 弃认购的新股、存托左证、可退换公司债券、可交换公司债券累计狡计；投资者 抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次数 累计狡计。分歧格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。   证券公司客户定向钞票处理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册贵寓 中“账户抓有东谈主称号”相似且“有用身份讲明文献号码”相似的，按不同投资者进行统 计。   网上投资者中签未缴款金额以及主承销商和联席主承销商的包销比例等具体 情况详见刊行东谈主、主承销商和联席主承销商于 2025 年 7 月 7 日（T+4 日）发布的 《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券刊行 罢了公告》。   （十二）结算与登记 和债权登记，并由上交所将发售罢了发给各证券来回网点。   本次网上刊行伯 25 转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主 机传送的中签罢了进行。   四、中止刊行安排   当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目估计不及本 次刊行数目的 70%时，或当原鞭策优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目估计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主、主承销商和联席主 承销商将协商是否选择中止刊行方法，并实时进取交所施展，如中止刊行，将公 告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。   五、包销安排   原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策烧毁优先配售部分）通过上交所来回 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由中金公司及国泰海通承销，本次发 行认购金额不及 280,200.00 万元的部分由主承销商和联席主承销商余额包销。包 销基数为 280,200.00 万元，主承销商和联席主承销商根据网上资金到账情况确定 最终配售罢了和包销金额，主承销商和联席主承销商包销比例原则上不逾越本次 可转债刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 84,060.00 万元。当包销比例超 过本次刊行总数的 30%时，主承销商和联席主承销商将启动里面承销风险评估程 序，并与刊行东谈主相易：如确定赓续履行刊行标准，将调理最终包销比例；如确定 选择中止刊行方法，将实时进取交所施展，公告中止刊行原因，并将在批文有用 期内择机重启刊行。    六、刊行用度    本次可转债刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。    七、路演安排    为使投资者更好地了解本次可转债刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 (https://www.cs.com.cn/roadshow/)举行网起程演。请纷乱投资者属意。    八、风险揭示    刊行东谈主、主承销商和联席主承销商就已知范围内已充分揭示本次刊行可能涉 及的风险事项，详备风险揭示条件参见《召募说明书》。    九、刊行东谈主、主承销商和联席主承销商筹商步地    地址：中国（安徽）摆脱买卖老师区芜湖片区泰山路 19 号    电话：0553-5669308    传真：0553-5658228    筹商东谈主：陈忠喜    地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    电话：010- 89620580    传真：010- 89620607    筹商东谈主：老本商场部    地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼    电话：021-38676888 传真：021-68876330 筹商东谈主：老本商场部 特此公告。                   刊行东谈主：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                   保荐东谈主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司                     联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 （此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可 退换公司债券刊行公告》之盖印页）               刊行东谈主：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                           年   月   日 （此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可 退换公司债券刊行公告》之盖印页）              保荐东谈主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司                           年   月   日 （此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可 退换公司债券刊行公告》之盖印页）                    联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司                              年   月   日

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