发布日期：2026-11-07 11:30    点击次数：119

　　一只推崇向上的新兴市集基金正加仓韩国存储芯片板块，觉得三星电子（SSNLF ）与SK海力士（HXSCL）近期的疲软走势，若地缘政事垂危地方运行缓解，有望带来可不雅的高涨空间。来自Causeway Capital Management的Arjun Jayaraman处治着一只鸿沟为34亿好意思元的基金，该基金畴昔三年功绩跑赢96%的同业。他指出，即便近期因唐纳德·特朗普露出好意思国可能在两到三周内撤出伊朗而激发股价反弹，关联估值仍具眩惑力。他强调，科技板块（尤其是韩国和台湾地区的科技股）受到重创，异日有望受益于人人环境改善带动的反弹。

　　近期的回撤幅度权臣。国外投资者在3月份净卖出了170亿好意思元的三星电子和SK海力士股票，导致三星股价下落23%，SK海力士下落24%，创下至少自2008年以来的最大单月跌幅。这一抛售压力反应出市集因伊朗突破而无数趋于严慎，对以出口为导向的亚洲市集形成了千里重打击。尽管如斯，Jayaraman觉得，一朝中东地方出现某种经由的普通化，异邦投资者可能会回流。他指出，现时的抛售可能被视为买入良机，尤其是在SK海力士等回调赫然的个股上。

　　捏仓政策仍然立足于永久的AI投资周期。Jayaraman露出，该基金并未减少对这两家芯片制造商的敞口，而是快要期疲软视为入场契机，而非退出信号。与此同期，基金加多了对动力板块的建设，包括中国石油，以对冲亚洲动力入口经济体的关联风险。总体来看，若地缘政事垂危地方缓解，存储芯片股有望成为最大受益者之一，而AI主题将持续守旧永久需求。

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